Первая часть фильма
В авиации не принято говорить "последний", говорят "крайний", но в этом любительском фильме всё в последний раз. Конец июня 1994 года, 121 ТБАП в Мачулище (Белоруссия) готовит свои самолёты к перелёту на авиабазу Энгельс. Затем самолёты разрежут на металлолом в 1996 году, сам же полк прекратит своё существование сразу после перелёта. В фильме показаны тренировочные полёты и предполётная подготовка, прощание с полком, торжественный парад и воздушный показ техники полка, когда сверхзвуковые Ту-22 на форсаже проносятся в нескольких метрах над бетонкой на огромной скорости. В фильме есть также уникальные воздушные съёмки из кабины пилота Ту-22У. 8 июля 1994 года — дата, когда красавцы Ту-22 последний раз в истории поднялись в небо. На уникальных кадрах видно, как самолёты после приземления в Энгельсе заруливают не на стоянку, а в поле, где они простоят на консервации 2 года, после чего будут уничтожены американскими гильотинами.
